La edición 2024 del informe «Foodtech in Spain. Fostering Collaboration for Sustainable Agri Food Excellence» presentado por el ICEX, confirma la posición de vanguardia de las nuevas empresas foodtech y las diversas tecnologías que impulsan la innovación. Analiza oportunidades e inversiones pioneras en España, enfoques innovadores y emergentes en proteínas alternativas y el papel de la Inteligencia Artificial a lo largo de la cadena de valor. Durante su presentación, Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del MAPA ha destacado la importancia la industria agrifoodtech, “que con sus soluciones innovadoras contribuye a consolidar un sector agroalimentario moderno, competitivo, sostenible y eficiente, y que es capaz de capaz de generar empleo, exportación a mercados internacionales y cohesión social, además de retener y atraer talento.”
En un contexto mundial de incertidumbre regulatoria y de subidas de tipos de interés con un fuerte retroceso de entrada de capital en el sector, la Comunidad Foodtech creció en España en 2023 y registró una mayor participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo colaborativo de soluciones innovadoras. El ecosistema español cerró el año con 420 startups, y donde la inversión global en el sector ha caído más de un 60%, las startups españolas han sido capaces de captar más de 226 M€ en distintas rondas de inversión1.
La biotecnología es la opción más utilizada por las startups para desarrollar su base tecnológica
Las categorías de Producción y Procesamiento de Alimentos han alcanzado mayor representación – espoleadas por el eje del procesado más eficiente – con un 41% del total. Le siguen Tech & Delivery con una representación del 25% y Agritech con el 21% de las startups, cifra ligeramente inferior a la de 2022. La categoría de Logística y Comercio Minorista supone un 13%, 12 puntos menos que en 2022.
Doce meses de avances tecnológicos
La biotecnología se ha convertido en la opción más utilizada por las startups para desarrollar su base tecnológica, seguida de cerca por machine learning e Inteligencia Artificial, si bien ambas en ligero descenso. El 28% de las startups posee al menos una patente, lo que supone 5 puntos menos que en el periodo anterior, mientras que el 35% de nuevas empresas utiliza secretos comerciales, un aumento de 6 puntos.
Los desarrollos más significativos para el lanzamiento de productos disruptivos se han centrado en enfoques emergentes en proteínas alternativas (bacon plant-based por bioimpresión, líneas vegetales en empresas tradicionales), nuevas fronteras (bases para la introducción de nuevos alimentos, utilizar insectos vivos como biorreactores para la producción factores de crecimiento para carne cultivada, micoproteína, biorreactores con IA, uso de subproductos para generar nuevos ingredientes, trigo libre de gluten), seguridad alimentaria (blockchain, espectroscopia) y soluciones de packaging innovador (bioplásticos a partir de algas, embalajes a partir de subproductos, etiquetado inteligente, cubiertos y coberturas comestibles).
Foodtech in Spain: Panorama de inversión
En términos de inversión, las startups españolas consiguieron un total de 226 millones de euros en 2023. Esto supone una caída de un 15,7% respecto a 2022, mientras que la inversión foodtech en el mundo cayó un 61,9%. El foodtech español se muestra ligeramente más resiliente que otros ecosistemas: el descenso no ha sido tan fuerte como los experimentados a nivel europeo y global. España se situó en la décima posición a nivel mundial entre 2014 y 2022, con un un crecimiento anual (CAGR) del 20%. Comparada con sus homólogas europeas, España ocupó en 2022 el quinto puesto en inversión foodtech, tras Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.
El informe concluye que el sector sigue siendo atractivo para inversores y empresarios nacionales e internacionales, lo que se traduce en el mantenimiento de las rondas de inversión. En cifras, las rondas que oscilaron entre 750.000€ y 1 M€, crecieron significativamente, del 2,78% en 2022 al 12,16% durante 2023; las más pequeñas (hasta 750.000€) bajaron del 74,08% al 54,22%. El número de startups que recibieron inversiones superiores al millón de euros pasó de 19,44% a 27,03%. Entre las rondas destacadas se encuentra la de 17 M€ captada por Cocoon Bioscience para la construcción de una planta dedicada a la producción de factores de crecimiento para carne cultivada.
Estrategias para fortalecer el ecosistema
En 12 meses, la red de empresas, instituciones y corporaciones que conforman el ecosistema se ha consolidado y fortalecido con la puesta en marcha de diversas estrategias. Una de ellas es la creación de alianzas para abordar nuevos desafíos y mercados. Destacan la fundación de FATE (Food & Agri Tech Europe), primera asociación empresarial foodtech española impulsada por el ecosistema startup; la creación de la Asociación Cellular Agriculture para desarrollar el ecosistema de agricultura celular; la fusión de los centros tecnológicos CNTA y CTIC-CITA para dar lugar al primer centro tecnológico centrado en el sector agrifood español; o la creación del Centro de Innovación en Proteínas Alternativas (CiPA).
El informe ‘Foodtech in Spain’ destaca el papel impulsor del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) para el sector agroalimentario, impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En 2023 se aprobó el apoyo para al menos dos proyectos foodtech: AINIA, que junto con 18 empresas innovadoras invertirá 48 M€ en el proyecto AccelerEAT, que engloba un total de 22 proyectos primarios colaborativos; y la propuesta liderada por el CNTA (Centro Nacional de Alimentación Tecnología y Seguridad), Spain Food Valley, que recibirá más de 12 M€ para la ejecución de 28 proyectos.
También en 2023, ICEX España Comercio e Inversiones puso en marcha la tercera edición de Desafía Foodtech, su programa de inmersión internacional en Países Bajos para apoyar la internalización y crecimiento del ecosistema foodtech español.
El foodtech español cruza fronteras
El incremento de las ventas de las empresas foodtech españolas en el exterior y el acceso a nuevos mercados ha supuesto un avance en internacionalización. Destacan el aterrizaje en Brasil de los tratamientos postcosecha que alargan la vida útil de frutas y hortalizas desarrollados por Bio2Coat; la entrada del queso vegano de anacardo de Quevana en Países Bajos, Qatar, Bahrein, Portugal, Letonia, Estonia, Polonia y Lituania; la expansión europea de Heura, reforzando su presencia en Reino Unido, Francia y Suiza; o el posicionamiento estratégico de Cocuus para el lanzamiento en Reino Unido de su bacon vegetal impreso en 3D, entre otros.
IA en toda la cadena de valor foodtech
El informe ‘Foodtech in Spain’ explora el papel de la Inteligencia Artificial a lo largo de la cadena de valor, cubriendo todas las aplicaciones desde la granja hasta la mesa. Destaca su uso en agricultura de precisión y optimización de la gestión de cultivo, con soluciones como el sistema automatizado de vigilancia de plagas AgroPestAlert, el facilitador de riego de precisión Agrow Analytics, o Smart agrilabs y su sistema basado en aprendizaje automático y big data para incrementar la rentabilidad de las pequeñas explotaciones. También en nuevas formulaciones para alimentos innovadores, como las desarrolladas por Mmmico, MOA Foodtech, Cultzyme o Honey AI. Y el impacto en los sistemas de producción mediante la automatización de procesos, mejora del estándar en sabor, textura y contenido nutricional, optimización en la asignación de recursos y mejora en el flujo de transporte, con soluciones como las desarrolladas por Gradhoc, Qualityc, Foodizon o Wetechfood.
Puede descargar el informe «Foodtech in Spain. Fostering Collaboration for Sustainable Agri Food Excellence» del ICEX en este enlace.
- El cierre del informe es anterior al anuncio de la ronda de 40 millones de euros de Heura, registrado el 6 de febrero de 2024.
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